Como criar e acompanhar metas de vendas na WavUps CRM
Crie metas de vendas na WavUps CRM por faturamento e quantidade, escolha período, funil e produto, faça metas privadas e entenda ritmo e probabilidade.
Para criar uma meta de vendas na WavUps CRM, abra Análise de vendas, clique em Nova meta, informe o Faturamento (R$), a quantidade de vendas (fixa ou Pelo ticket médio) e o Período da meta, e clique em Criar meta. A análise passa a mostrar o faturamento realizado, quanto falta, o ritmo necessário por dia e a probabilidade de bater a meta.
- A Análise de vendas fica no grupo Análise do menu e é aberta para toda a equipe.
- Os números vêm dos negócios dos pipelines: uma venda conta quando o negócio tem a Situação Ganho, e o valor dela é o Valor do negócio. Veja Detalhes do negócio.
- Sem nenhuma meta, a tela mostra Crie sua primeira meta de vendas, com o botão Nova meta.
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Passo 1: Abra o painel Nova meta
Em Análise de vendas, clique em Nova meta, no topo. O painel abre ao lado.
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Passo 2: Dê um nome e um recorte
Em Nome da meta, escreva algo como "Inbound do trimestre". Em Funil de vendas, deixe Todos os funis ou escolha um pipeline. Em Produto, deixe Todos os produtos ou escolha um: a meta passa a contar só negócios com esse produto.
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Passo 3: Defina o objetivo
Em Como definir a quantidade de vendas, escolha Quantidade fixa e preencha Faturamento (R$) e Vendas (quantidade), ou escolha Pelo ticket médio e preencha só o faturamento. Os campos já vêm com valores de exemplo: troque pelos seus.
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Passo 4: Escolha o período
Em Período da meta, escolha Este mês, Próximo mês ou Este trimestre. O campo Dias úteis restantes é calculado sozinho, sem fins de semana e feriados nacionais; ajuste se a sua equipe trabalha em outros dias.
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Passo 5: Decida quem vê
Em Acesso, deixe Meta privada desligado para a meta aparecer para toda a conta. Ligado, escolha em Membros com acesso quem pode vê-la. Você, que criou, sempre tem acesso.
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Passo 6: Crie a meta
Clique em Criar meta. Aparece Meta criada! e a análise passa a acompanhar essa meta.
| Opção | Como funciona | Quando usar |
|---|---|---|
| Quantidade fixa | Você informa o faturamento e quantas vendas quer fechar. As duas metas são acompanhadas separadas. | Você sabe quantos contratos precisa, ou o ticket varia pouco. |
| Pelo ticket médio | A quantidade é calculada: faturamento da meta dividido pelo ticket médio das vendas ganhas no período. Ex.: meta de R$ 100.000 com ticket médio de R$ 2.000 = 50 vendas. A meta de vendas aparece com o selo Estimada pelo ticket. | O que importa é o faturamento e o número de vendas é consequência. |
Se ainda não houver vendas ganhas no período, a estimativa pelo ticket usa a média de preço dos produtos cadastrados no menu Produtos.
Na barra acima dos números, escolha a meta em Meta acompanhada (as privadas têm um cadeado) e o Período dos dados. Sem escolha, vale a meta mais recente.
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Faturamento realizado | Soma do valor dos negócios ganhos no período, com a meta e a barra de Progresso. |
| Vendas realizadas | Quantos negócios foram ganhos, com a meta de vendas e o Progresso. |
| Falta faturar | Quanto falta para a meta e quantos dias úteis restam no período da meta. |
| Probabilidade de bater a meta | Estimativa em %, com o selo Probabilidade alta (85% ou mais), Probabilidade média (70% a 84%) ou Abaixo do ritmo (menos de 70%). |
Combine o período dos dados com o da meta
O cartão Ritmo necessário mostra o que falta fazer, a cada dia útil restante, para chegar lá:
| Número | Como é calculado |
|---|---|
| Vendas por dia | Vendas que faltam divididas pelos dias úteis restantes. |
| Vendas por semana | Vendas por dia vezes 5. |
| Faturamento por dia | O que falta faturar dividido pelos dias úteis restantes. |
A Probabilidade de bater a meta soma o que já foi vendido a 25% do valor dos negócios em aberto, ajustado pelo ritmo: se as vendas estão à frente do esperado para esta altura do período, o pipeline em aberto pesa mais; se estão atrás, pesa menos. O resultado é comparado com a meta e vai de 0% a 100%.
- Escolha a meta em Meta acompanhada e clique em Editar meta. Mude o que precisar e clique em Salvar alterações (Meta atualizada!).
- Para apagar, no mesmo painel clique em Excluir meta e confirme. A meta sai da análise para todos da conta, sem como desfazer.
- Quem vê a meta pode editá-la e excluí-la: numa meta pública, qualquer pessoa da conta; numa meta privada, só quem tem acesso.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| O nome deve ter pelo menos 2 caracteres | Escreva um nome maior para a meta. |
| Informe um faturamento maior que zero | Preencha Faturamento (R$) só com números, com vírgula ou ponto nos centavos. |
| Informe quantas vendas (número inteiro maior que zero) | Com Quantidade fixa, preencha Vendas (quantidade) com um número inteiro, ou troque para Pelo ticket médio. |
| Informe pelo menos 1 dia útil | O período escolhido não tem dias úteis restantes. Escolha outro período ou ajuste o número. |
| O faturamento realizado está zerado | Confira se os negócios estão com a Situação Ganho, se têm Valor e se foram ganhos dentro do Período escolhido. Confira também o funil e o produto da meta. |
| Um colega não vê a minha meta | A meta é privada e ele não está em Membros com acesso. Edite a meta e marque o nome dele. |
Meta mensal da equipe comercial
A situaçãoUma agência quer faturar R$ 80.000 no mês com contratos de valores bem diferentes.
Como a WavUps CRM ajudaO gestor cria a meta "Vendas de outubro" com Pelo ticket médio e Este mês. A equipe acompanha Falta faturar e o Faturamento por dia em Ritmo necessário.
Meta de um produto específico
A situaçãoUma empresa de energia solar lançou um kit novo e quer vender 20 unidades no trimestre.
Como a WavUps CRM ajudaA meta usa Produto "Kit residencial", Quantidade fixa de 20 vendas e Este trimestre. Só os negócios com esse produto entram na conta.
Meta individual sem expor a equipe
A situaçãoUma vendedora quer uma meta pessoal mais ousada que a da equipe.
Como a WavUps CRM ajudaEla cria a meta com Meta privada ligada e sem outros membros. Só ela vê essa meta em Meta acompanhada.
Sim. Crie quantas quiser e troque a que está sendo acompanhada em Meta acompanhada.
Não há meta por responsável: os números consideram os negócios do funil e do produto escolhidos, de toda a conta. Para uma meta pessoal, use Meta privada para que só você a veja, sabendo que os números continuam sendo da conta.
Sim. A análise recalcula os dias úteis restantes a cada acesso, descontando fins de semana e feriados nacionais.
Um negócio com a Situação Ganho. A data da venda é a data em que ele foi marcado como ganho, e o valor é o Valor do negócio.
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