Boas práticas para organizar o funil de vendas na WavUps CRM
Dicas práticas para montar etapas que funcionam, manter o pipeline atualizado e usar valores, fechamento previsto e situação para prever as vendas na WavUps CRM.
Um bom funil na WavUps CRM tem poucas etapas, cada uma com um critério claro de entrada, e negócios sempre com valor, responsável, próximo passo e fechamento previsto. Atualize o quadro toda semana e registre o resultado no campo Situação (Ganho ou Perdido) em vez de excluir negócios.
Cada etapa deve representar algo que aconteceu com o cliente, e não uma tarefa interna. Pergunte: "o que precisa ser verdade para o negócio entrar aqui?".
| Etapa | Critério de entrada (exemplo) |
|---|---|
| Tentativa de Contato | O lead pediu informação e ainda não conversamos. |
| Reunião Agendada | Existe data marcada para apresentar a solução. |
| Proposta Enviada | O cliente recebeu preço e condições por escrito. |
| Negociação | O cliente respondeu à proposta e está discutindo condições. |
| Fechado | Contrato assinado ou pagamento feito. |
- Quatro a sete etapas cabem na tela e ainda mostram onde cada negócio está.
- Desligue Permitir criar negócios nas etapas finais para ninguém pular o processo. Veja Etapas do pipeline.
- Use cores com lógica: frio no começo, quente perto do fechamento.
O quadro só ajuda a prever vendas se os cartões tiverem informação. Combine com a equipe que todo negócio tenha:
- Valor: mesmo estimado. É ele que forma o Total de cada etapa e o valor Em aberto do pipeline.
- Responsável: alguém que responde pelo negócio. Negócio sem dono é negócio esquecido: para achar os que ficaram sem ninguém, use o filtro Responsável com a opção Sem responsável.
- Próximo passo: a próxima ação, com dia. Ex.: "Ligar na quinta para tirar dúvidas".
- Fechamento previsto: além de ordenar a agenda, gera o lembrete Fechamento: (título) para o responsável.
Torne obrigatório o que importa
- 1
Passo 1: Filtre por responsável
Cada vendedor abre o pipeline com o filtro Responsável em Eu (quem estiver usando) (ou uma visualização "Meus negócios") e vê só a própria carteira.
- 2
Passo 2: Atualize etapa, valor e próximo passo
Arraste cada cartão para a etapa certa e ajuste valor, probabilidade e próximo passo nos detalhes.
- 3
Passo 3: Feche o que acabou
Negócios fechados ganham a Situação Ganho. Os que não vão acontecer, Perdido, com o motivo numa nota.
- 4
Passo 4: Olhe os totais
Compare o total de cada etapa com a semana anterior e veja onde os negócios estão travando.
| Evite | Faça |
|---|---|
| Excluir negócios perdidos | Mude a Situação para Perdido e anote o motivo. O histórico ajuda a vender melhor. |
| Um pipeline para cada vendedor | Um pipeline por processo e o filtro Responsável para cada vendedor. |
| Etapas como "Aguardando" ou "Outros" | Etapas com critério claro de entrada. |
| Deixar o cartão parado em "Proposta Enviada" por meses | Defina fechamento previsto e próximo passo, ou marque como Perdido. |
| Excluir uma etapa cheia para "limpar" o quadro | Mova os negócios antes: excluir a etapa exclui os negócios dela. |
Previsão do mês para o dono da empresa
A situaçãoO sócio de uma empresa de software quer saber, toda segunda, quanto pode entrar no mês.
Como a WavUps CRM ajudaComo todos os negócios têm valor, ele soma os totais das etapas Proposta Enviada e Negociação e confere as datas de fechamento nos cartões. A previsão sai em minutos.
Loja que descobriu onde perdia clientes
A situaçãoUma loja de planejados via muitos orçamentos e poucas vendas.
Como a WavUps CRM ajudaMarcando os perdidos com motivo nas notas, percebeu que a maioria parava depois da medição. Criou uma etapa "Retorno pós-medição" e passou a ligar em 48 horas.
Um funil simples, de quatro a seis etapas, que siga o caminho real do cliente: primeiro contato, conversa ou reunião, proposta, negociação e fechamento. As etapas sugeridas pela WavUps CRM ao criar um pipeline são um bom começo.
Sempre que algo acontecer com o cliente e, no mínimo, numa revisão semanal com a equipe.
Não. Mude a Situação para Perdido. Assim o negócio sai do valor em aberto do pipeline, mas o histórico continua disponível.
Vale quando a equipe combina um critério, por exemplo 25% em reunião, 50% em proposta e 75% em negociação. Mostre a Probabilidade no cartão com uma visualização para bater o olho.
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