Como criar um projeto e adicionar membros na WavUps CRM

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   Passo 1: Clique em "Novo projeto"

   No menu lateral, abra Projetos e clique em Novo projeto, no canto superior direito da tela.

   

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   Passo 2: Preencha o nome, a descrição e o status

   Na janela Novo projeto, digite o Nome do projeto 1 (o único campo obrigatório) e, se quiser, uma Descrição com o objetivo 2. Em Status 3, deixe Ativo ou escolha Pausado ou Inativo. Depois clique em Criar projeto 4.

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   Passo 3: Adicione os membros

   A WavUps CRM confirma com Projeto criado com sucesso! e abre a janela Membros do projeto. Você já aparece como Administrador. Clique em Adicionar membro, escolha a Pessoa 1 e a Permissão 2 e clique em Adicionar 3. Repita para cada pessoa.

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   Passo 4: Feche e comece a montar o quadro

   Cada pessoa adicionada aparece na lista com a permissão ao lado. Clique em Fechar. O projeto entra na lista e já pode receber as fases e as tarefas.

   

Todo projeto tem pelo menos um Administrador. A diferença entre as permissões está em quem escolhe os participantes:

• O projeto nunca fica sem administrador: a WavUps CRM não deixa remover o último.
• Para tornar alguém administrador, adicione a pessoa com a permissão Administrador. Se ela já é membro, remova e adicione de novo com a nova permissão.
• Donos e administradores da conta não veem automaticamente todos os projetos: eles também precisam ser membros.

Abra o projeto e clique em Membros, no topo da tela (o botão só aparece para administradores do projeto). Na janela, use Adicionar membro para incluir alguém ou o ícone de lixeira ao lado do nome para remover. Quem sai do projeto deixa de vê-lo na lista e perde o acesso às tarefas.

• Nome: passe o mouse sobre o nome do projeto, no topo, e clique no lápis Editar nome do projeto. Digite o novo nome e tecle Enter (ou Esc para desistir). A plataforma avisa Nome do projeto atualizado!.
• Descrição: clique no texto logo abaixo do nome (ou em Sem descrição), escreva e tecle Enter ou clique fora do campo. A plataforma avisa Descrição atualizada!.
• Status: é escolhido ao criar o projeto e aparece na lista de projetos.

Na tela Projetos, clique no ícone de lixeira no fim da linha do projeto. Confira o nome na confirmação e clique em Excluir projeto. Todas as fases e tarefas do projeto são excluídas junto, e não há como desfazer.

• Projeto com o time de criação

  A situação

  Uma agência quer que designers e redatores vejam as entregas do cliente, mas só a coordenação decide quem entra no projeto.

  Como a WavUps CRM ajuda

  A coordenadora cria o projeto (vira Administradora) e adiciona a equipe como Membro. Todos trabalham nas tarefas; só ela mexe em Membros.

• Projetos confidenciais

  A situação

  O escritório de contabilidade tem um projeto de reestruturação interna que não deve aparecer para toda a equipe.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Como só membros veem o projeto, basta adicionar as pessoas envolvidas. O restante da equipe nem vê o projeto na lista.

• Troca de responsável pela conta do cliente

  A situação

  A pessoa que cuidava do onboarding de um cliente saiu de férias.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Um administrador do projeto adiciona a substituta em Membros e, nas tarefas abertas, troca os responsáveis. O histórico de comentários continua no projeto.