Como automatizar o follow-up de leads na WavUps CRM

O Studio Horizonte, um estúdio que vende pacotes de aulas, envia propostas pelo WhatsApp e move o negócio para a etapa Proposta enviada do pipeline Vendas. Muitas propostas ficam dias sem resposta porque ninguém lembra de cobrar o cliente, e a gestora só descobre no fim do mês.

O objetivo: 3 dias depois que o negócio entra em Proposta enviada, o dono do negócio recebe um lembrete para retomar o contato. Se 2 dias depois o negócio ainda estiver na mesma etapa, os administradores são avisados.

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   Passo 1: Crie a automação

   Em Automações, clique em Nova automação, dê o nome "Follow-up de proposta parada" e escolha o gatilho Negócio parado na etapa, no grupo Pipeline. (O modelo Negócio parado há 3 dias → criar tarefa usa o mesmo gatilho, mas com uma tarefa em vez do lembrete; veja as variações.)

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   Passo 2: Configure o gatilho e a condição

   No bloco Quando, com Negócio parado na etapa, escolha o Pipeline 1, a Etapa 2 e 3 em Dias parado na etapa 3. No bloco Se, clique em Condição e monte Etapa é igual a Vendas · Proposta enviada 4.

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   Passo 3: Adicione o lembrete e a espera

   Em Então, adicione Criar lembrete de follow-up: título com a variável {{lead.name}} 1, Lembrar em 60 minutos 2 e Quem recebe Dono do negócio 3. Depois, adicione Aguardar com 2 e Dias 4.

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   Passo 4: Adicione o aviso para a gestão

   Adicione Notificar usuários com Quem recebe Administradores da conta, o título e a mensagem com {{deal.title}}. Clique em Criar automação.

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   Passo 5: Acompanhe no histórico

   Abra o menu ⋮ da automação › Histórico. Enquanto espera os 2 dias, a execução aparece como Aguardando, com a data em que continua. Se o negócio avançou no meio tempo, a execução termina com "As condições deixaram de ser atendidas após a espera" e a notificação é ignorada.

   

• Cada proposta parada vira um lembrete no Calendário do vendedor, ligado ao lead e ao negócio.
• A gestora só é avisada quando o negócio continua parado mesmo depois do lembrete.
• A automação dispara uma vez por entrada na etapa: se o negócio sair e voltar para Proposta enviada, a contagem de 3 dias recomeça.

• Tarefa em vez de lembrete

  A situação

  A equipe organiza o dia pelos projetos, não pela agenda.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Troque o lembrete por Criar tarefa num projeto de follow-ups, com prioridade Alta e prazo de 1 dia (é o que o modelo pronto faz).

• Mensagem automática para o cliente

  A situação

  O estúdio quer mandar uma mensagem de retomada sem depender do vendedor.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Troque o gatilho por Contato sem resposta e use Enviar template de WhatsApp com um template aprovado (o texto livre só sai dentro da janela de 24 horas).

• Marcar como perdido depois de muito tempo

  A situação

  Propostas paradas há 30 dias poluem o funil.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Crie outra automação com Negócio parado na etapa de 30 dias e a ação Marcar negócio como ganho ou perdido (Perdido).