Ações das automações: tudo o que a WavUps CRM pode fazer sozinha
Lista completa das 18 ações das automações da WavUps CRM: negócios, leads, etiquetas, responsável, setor, IA, WhatsApp, Instagram, tarefas, lembretes, notificações, webhook e aguardar.
As ações (bloco Então) são o que a automação da WavUps CRM faz: criar ou mover negócios, atualizar leads e etiquetas, atribuir responsável, transferir de setor, pausar a IA, enviar WhatsApp ou Instagram, criar tarefas e lembretes, notificar a equipe, enviar webhook e aguardar. Cada automação tem até 10 ações, executadas em ordem.
- As ações rodam em ordem, uma depois da outra. Use as setas do cartão para mudar a ordem.
- Cada ação precisa de certos dados do gatilho. As que o gatilho não fornece aparecem desabilitadas na lista Escolha uma ação.
- Se uma ação não tem o que fazer (por exemplo, o lead já tem responsável), ela é ignorada e as próximas continuam.
- Se uma ação falha de vez (por exemplo, o sistema do webhook fora do ar), as próximas não rodam. Falhas temporárias são tentadas de novo automaticamente, até 3 tentativas.
| Ação | O que faz | Principais opções | Precisa de |
|---|---|---|---|
| Criar ou atualizar negócio | Cria um negócio para o lead no pipeline e etapa escolhidos. Se o lead já tiver um negócio aberto nesse pipeline, segue a opção escolhida. | Pipeline e Etapa (obrigatórios), Título do negócio (padrão: nome do lead), Valor (R$), Dono do negócio (Responsável do lead, Usuário específico ou Sem responsável), Campos personalizados do pipeline escolhido e Se o lead já tiver um negócio aberto neste pipeline: Mover para a etapa escolhida, Não fazer nada ou Criar outro negócio. | lead |
| Mover negócio para etapa | Move um negócio para outra etapa (pode ser de outro pipeline). | Qual negócio (O negócio que disparou a automação ou O negócio aberto do lead), Procurar o negócio no pipeline e Mover para a etapa. | negócio ou lead |
| Marcar negócio como ganho ou perdido | Muda o status do negócio. | Qual negócio e Novo status: Ganho, Perdido ou Aberto. | negócio ou lead |
| Atualizar campos personalizados do negócio | Preenche campos personalizados de um negócio que já existe, sem mexer nos outros dados dele. | Qual negócio (O negócio que disparou a automação ou O negócio aberto do lead), Procurar o negócio no pipeline e Campos personalizados (campo + valor). Só vale para campos do pipeline do negócio: se for de outro pipeline, o campo é ignorado e o motivo aparece no histórico. | negócio ou lead |
| Atualizar lead | Muda dados do lead. | Situação, Temperatura, Tipo e Campos personalizados (preencha pelo menos um). Nos campos personalizados você escolhe o campo e o valor; os que não forem listados ficam como estão, e um valor que não combina com o tipo do campo é ignorado (o passo mostra o motivo no histórico). | lead |
| Adicionar etiqueta | Coloca etiquetas no lead ou na conversa. | Aplicar em (Lead ou Conversa) e Etiquetas. | lead ou conversa |
| Remover etiqueta | Tira etiquetas do lead ou da conversa. | Aplicar em e Etiquetas. | lead ou conversa |
| Atribuir responsável | Define o responsável do lead. | Como escolher o responsável (Rodízio, Quem estiver menos ocupado, Por horário ou Usuário fixo), Usuários, Usar os membros do setor da conversa, Só atribuir se o lead ainda não tiver responsável e Também definir como dono dos negócios abertos sem dono. | lead ou conversa |
| Transferir conversa para setor | Muda o setor da conversa. | Setor. | conversa |
| Pausar ou reativar a IA | Liga ou desliga a IA naquela conversa. | IA da conversa: Pausar a IA ou Reativar a IA. | conversa |
| Enviar template de WhatsApp | Envia um modelo de mensagem aprovado pela Meta para o telefone do lead (ou da conversa). | Número de WhatsApp, Template e o que o template pedir: cabeçalho (variável ou link do arquivo), cada Variável (com um valor para quando ficar vazia) e os botões dinâmicos. | lead ou conversa |
| Enviar mensagem no WhatsApp | Envia um texto livre na conversa. Só dentro da janela de 24 horas da última mensagem do contato. | Mensagem. | conversa |
| Enviar DM no Instagram | Envia uma mensagem direta na conversa do Instagram do contato. | Mensagem. | conversa ou Instagram |
| Criar tarefa | Cria uma tarefa num projeto, ligada ao lead. | Projeto e Coluna (obrigatórios), Título da tarefa, Descrição, Prazo (dias após o disparo), Prioridade (Baixa, Média, Alta), Responsável pela tarefa e Campos personalizados do projeto escolhido. | nada |
| Criar lembrete de follow-up | Cria um lembrete na agenda para alguém da equipe, ligado ao lead e ao negócio. | Título do lembrete, Descrição, Lembrar em (minutos) e Quem recebe (Responsável do lead, Dono do negócio ou Usuário específico). | nada |
| Notificar usuários | Envia uma notificação para a equipe, no sino da plataforma e no celular, conforme as preferências de notificação de cada pessoa. Clicar na notificação abre o item da automação: o negócio, o lead, a conversa, a fatura ou o agendamento. Todos os destinatários recebem, inclusive quem fez a ação que disparou a automação. | Quem recebe (Responsável do lead, Dono do negócio, Usuários específicos ou Administradores da conta), Título e Mensagem. | nada |
| Enviar webhook | Envia os dados da execução para outro sistema, por POST em JSON. | URL (pública, http ou https) e Segredo para assinatura (opcional). | nada |
| Aguardar | Pausa a automação antes das próximas ações. | Aguardar (quantidade) e Unidade: Minutos, Horas ou Dias. | nada |
"Precisa de" mostra os dados que o gatilho precisa trazer para a ação ficar disponível. Confira o que cada gatilho traz em Gatilhos.
Títulos, descrições e mensagens aceitam variáveis. Clique em Inserir variável embaixo do campo e escolha o dado: ele entra no texto como {{lead.name}}, por exemplo, e vira o valor real quando a automação roda.
A lista completa está em Variáveis disponíveis.
| Opção | Como escolhe |
|---|---|
| Rodízio | Distribui um por vez, na ordem dos usuários escolhidos. |
| Quem estiver menos ocupado | Escolhe quem tem menos leads em atendimento e negócios abertos. |
| Por horário | Faz rodízio entre os usuários da janela de horário atual (horário de Brasília). Em Adicionar janela, escolha os dias, o início, o fim e os usuários. Fora das janelas, usa os Usuários fora das janelas de horário. |
| Usuário fixo | Sempre o mesmo usuário. |
- Usar os membros do setor da conversa: usa quem é membro do setor da conversa. Com usuários escolhidos acima, usa só quem também é membro do setor.
- Só atribuir se o lead ainda não tiver responsável (ligado por padrão): lead que já tem responsável é ignorado.
- Também definir como dono dos negócios abertos sem dono (ligado por padrão).
- Se o gatilho traz uma conversa sem lead, a WavUps CRM cria o lead a partir da conversa e atribui o responsável.
- Enviar mensagem no WhatsApp só envia dentro da janela de 24 horas desde a última mensagem do contato. Fora dela, a ação é ignorada com o motivo "Fora da janela de 24h — use um template". Para falar com quem está fora da janela, use Enviar template de WhatsApp.
- Enviar template de WhatsApp mostra os templates aprovados do número escolhido e pede só o que o template usa: a variável ou o arquivo do cabeçalho (imagem, vídeo ou documento por link público, como o boleto em
{{invoice.bankSlipUrl}}), as variáveis da mensagem (numeradas ou com nome) e o valor dos botões dinâmicos (final do link ou código a copiar). A Pré-visualização mostra a mensagem com dados de exemplo. Se a lista não carregar, informe o nome e o idioma exatamente como aprovados na Meta. - A Meta recusa variáveis vazias. Em cada variável e botão do template, preencha Se ficar vazia, usar quando o dado puder faltar. Se mesmo assim ficar vazio, a ação é ignorada com o motivo (ex.: "A variável {{2}} do template ficou vazia"), em vez de falhar.
- Lead sem telefone não recebe template: a ação é ignorada com o motivo "Lead sem telefone".
Mensagens saem de verdade para o cliente
A ação Aguardar pausa a automação por minutos, horas ou dias (até 1000 unidades). Enquanto espera, a execução aparece como Aguardando no histórico, com a data em que continua. Ao continuar, a WavUps CRM carrega os dados atualizados e confere as condições de novo: se não forem mais verdadeiras, as ações seguintes são ignoradas.
Pausou a automação durante a espera?
A ação Enviar webhook faz um POST em JSON para a URL informada, com o evento, a data, a conta, a automação, a execução e os dados do registro que disparou. Se você informar um Segredo para assinatura (opcional), a WavUps CRM envia o cabeçalho X-WavUps-Signature: sha256=<HMAC do corpo> para o seu sistema conferir a origem.
- O segredo salvo nunca é exibido de novo. Para trocar, digite um novo; para remover, apague o campo.
- O sistema de destino tem 10 segundos para responder. Erros do servidor (5xx) e demora são tentados de novo; erros 4xx contam como falha.
- Endereços internos (como localhost ou IPs de rede local) não são aceitos.
Atendimento por horário
A situaçãoDe manhã, quem atende é a equipe A; à tarde, a equipe B.
Como a WavUps CRM ajudaAção Atribuir responsável com Por horário: uma janela de segunda a sexta das 08:00 às 12:00 com a equipe A e outra das 12:00 às 18:00 com a equipe B.
Pausar a IA quando o cliente pede humano
A situaçãoA IA continua respondendo mesmo depois que o cliente pediu um atendente.
Como a WavUps CRM ajudaGatilho Conversa precisa de humano + Pausar ou reativar a IA (Pausar a IA) + Transferir conversa para setor (Comercial).
Integrar com o ERP
A situaçãoO financeiro precisa saber de cada venda fechada no CRM.
Como a WavUps CRM ajudaGatilho Negócio ganho ou perdido (Ganho) + Enviar webhook para o endereço do ERP, com segredo para assinatura.
Tarefa de onboarding para o time de sucesso
A situaçãoCada cliente novo precisa de uma ligação de boas-vindas.
Como a WavUps CRM ajudaGatilho Negócio ganho ou perdido (Ganho) + Criar tarefa no projeto de onboarding, com o título "Boas-vindas a
{{lead.name}}" e prazo de 1 dia.
Porque o gatilho escolhido não traz o dado de que ela precisa. Passe o mouse sobre a ação para ver o que falta (por exemplo, "Precisa de conversa") e escolha um gatilho que traga esse dado.
Todos os usuários com permissão Dono ou Administrador na conta.
Sim. A ação Notificar usuários avisa todos os destinatários escolhidos em Quem recebe, inclusive a pessoa que, por exemplo, moveu o negócio ou criou o agendamento. Se não quiser avisar essa pessoa, escolha Usuários específicos ou Administradores da conta conforme o caso.
O item ligado à automação. Em gatilhos de negócio, o pipeline abre com o negócio aberto; em gatilhos de lead, a página do lead; em gatilhos de atendimento com IA, a conversa em Mensagens; em gatilhos de fatura, a fatura. Nos gatilhos de agenda, abre o negócio, o lead ou a conversa ligados ao agendamento e, sem eles, o próprio agendamento no Calendário.
No Calendário, como um lembrete para a pessoa escolhida em Quem recebe, ligado ao lead e ao negócio. A pessoa também recebe os avisos do lembrete.
Sim. Em Mover negócio para etapa, a etapa escolhida define o pipeline, então mover entre pipelines é permitido.
As anteriores continuam feitas, mas as seguintes não rodam. A execução fica como Parcial (se alguma ação deu certo) ou Falhou. Veja como diagnosticar em Histórico de execuções.
Veja também
Ainda com dúvida?
Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp.