Como enviar a fatura para o cliente pagar na WavUps CRM
O que o cliente vê no link da fatura da WavUps CRM: valor, itens, Pix e boleto na própria página, parcelas, confirmação automática do pagamento e PDF.
Toda fatura que não é rascunho tem uma página própria para o cliente. Nos detalhes da fatura, clique em Copiar link da fatura e envie por WhatsApp ou e-mail. O cliente vê o valor, os itens e o vencimento, paga por Pix ou boleto ali mesmo (quando a cobrança é do Asaas) e a página confirma o pagamento sozinha.
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Passo 1: Abra a fatura
Em Faturas, clique na fatura. A fatura não pode estar em Rascunho: troque a Situação para Aguardando pagamento se for o caso.
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Passo 2: Copie o link
Clique em Copiar link da fatura. Aparece Link copiado!.
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Passo 3: Confira antes de enviar
Clique em Ver como o cliente para abrir a página exatamente como o cliente vai ver, em outra aba.
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Passo 4: Envie ao cliente
Cole o link na conversa do WhatsApp, no e-mail ou onde preferir. Em aplicativos de mensagem, o link mostra uma prévia com o número da fatura e o valor.
- O nome da sua empresa e o número da fatura.
- Para quem é a fatura, o valor, a situação (Aguardando pagamento, Vencida, Paga etc.) e o vencimento, com um aviso como "Vence em 3 dias".
- Os Itens, com subtotal, desconto, frete, ajuste e total.
- Os dados da fatura (número, pedido, emissão), a Nota para o cliente (como "Mensagem de" sua empresa) e os Termos e condições.
- Os botões Imprimir ou salvar PDF e Copiar link.
Privacidade
A página não mostra e-mail, telefone nem CPF/CNPJ do cliente, e não aparece em buscadores como o Google: só quem tem o link abre.
| Situação da fatura | O que a página oferece |
|---|---|
| Com cobrança no Asaas | O botão Pagar R$ ... abre a página de pagamento do Asaas, com todas as formas disponíveis. Logo abaixo, em ou pague aqui mesmo, o cliente paga por Pix ou boleto sem sair da página. |
| Pix | QR Code e o botão Copiar código Pix para o Pix Copia e Cola. |
| Boleto | Copiar linha digitável e Baixar boleto (PDF). O boleto leva até 3 dias úteis para ser compensado. |
| Cartão de crédito | Pelo botão Pagar R$ ..., na página do Asaas. |
| Sem cobrança no gateway | A página orienta o cliente a falar com a sua empresa para saber a forma de pagamento. |
| Vencida | Continua dando para pagar. A página avisa que o valor final pode incluir multa e juros do atraso. |
Na fatura principal, a página mostra o total, Em N parcelas, quando vence a próxima e a lista de Parcelas, cada uma com valor, vencimento e o botão Pagar. Cada parcela tem a própria página, com Parcela 2 de 6 · Fatura ... no topo e o atalho Ver todas as parcelas. Você pode enviar o link da fatura principal ou o de uma parcela específica.
Enquanto a fatura espera pagamento, a página confere a situação sozinha a cada 10 segundos (por até 30 minutos) e sempre que o cliente volta para a aba. Quando o Asaas confirma, a página mostra Pagamento confirmado! e, se houver, o botão Ver comprovante. Na WavUps CRM, a situação da fatura muda junto.
| O cliente vê | O que significa |
|---|---|
| Aguardando pagamento | Em aberto, dentro do prazo. |
| Vencida | Passou do vencimento e ainda não foi paga. |
| Pagamento em análise | O pagamento foi recebido e está em análise pelo meio de pagamento. |
| Paga | Pagamento confirmado. |
| Estornada | O pagamento foi devolvido. |
| Em contestação | O pagamento está sendo contestado junto ao meio de pagamento. |
| O cliente vê | O que fazer |
|---|---|
| Fatura ainda não emitida | A fatura está em Rascunho. Mude a situação para Aguardando pagamento: o mesmo link passa a funcionar. |
| Fatura não encontrada | O link está incompleto ou a fatura foi excluída. Copie o link de novo nos detalhes da fatura. |
| Não aparecem as opções de Pix e boleto | A fatura não tem cobrança no Asaas, está parcelada (o pagamento é por parcela) ou a forma de pagamento é só cartão. O botão Pagar R$ ... continua disponível quando há cobrança. |
| O botão Copiar link da fatura não aparece | A fatura está em Rascunho. Rascunhos não têm página para o cliente. |
Cobrança pelo WhatsApp
A situaçãoUm consultor fecha o serviço numa conversa do WhatsApp e quer receber na hora.
Como a WavUps CRM ajudaEle cria a fatura com cobrança Pix no Asaas, copia o link e cola na conversa. O cliente paga pelo Copia e Cola e a fatura vira paga sem ninguém conferir extrato.
Cliente que pede a nota em PDF
A situaçãoO financeiro de uma empresa cliente pede a fatura em PDF para o arquivo.
Como a WavUps CRM ajudaO cliente usa Imprimir ou salvar PDF na própria página, ou a equipe envia o arquivo gerado em Baixar PDF nos detalhes da fatura.
Não. O link vale enquanto a fatura existir e sempre mostra a situação atual. Se a fatura for excluída, o link mostra Fatura não encontrada.
Não. Basta abrir o link.
Pode. O cliente vê os itens e o valor, e a página orienta a falar com a sua empresa para pagar. Depois, mude a situação da fatura manualmente (por exemplo, Recebida em dinheiro).
Não. A página não aparece em buscadores e o endereço tem um código difícil de adivinhar. Compartilhe o link só com quem vai pagar.
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