Como publicar um formulário e transformar cada envio em lead na WavUps CRM
Como compartilhar o link de um formulário da WavUps CRM e o que acontece a cada envio: lead criado ou vinculado, duplicados, etiqueta, negócio e responsável.
Todo formulário ativo da WavUps CRM tem um link público pronto para compartilhar (botão Copiar link). Cada envio cria um lead; se já existe um lead com o mesmo telefone, CPF/CNPJ ou e-mail, o envio é vinculado a ele sem alterar o cadastro. Na aba Automação, você define o responsável, a etiqueta e o pipeline e a etapa do negócio criado.
No construtor do formulário, o quadro Link público mostra o endereço completo. Clique em Copiar link para copiar ou em Abrir para ver a página como o visitante. Na lista de Formulários, os ícones de cada linha também copiam o link e abrem a página pública.
- Use o link em campanhas, na bio e nos stories das redes sociais, em QR codes, no site ou no rodapé do e-mail.
- O visitante não precisa de login. A página funciona no celular e no computador e mostra Formulário criado com WavUps no rodapé.
- Se o link tiver parâmetros UTM (
utm_source,utm_medium,utm_campaign,utm_termeutm_content), eles são guardados junto com o envio e o lead criado.
Na aba Geral, desligue Aceitando respostas e clique em Salvar alterações. O formulário fica Pausado e quem abrir o link vê Formulário indisponível. Ligue de novo para voltar a receber: o link é o mesmo.
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Passo 1: A WavUps CRM confere as respostas
Campos obrigatórios, e-mail, número e opções são conferidos na hora. O visitante vê o erro no próprio campo, como Preencha este campo. ou Digite um e-mail válido.
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Passo 2: O lead é criado ou encontrado
Se nenhum lead da conta tem o mesmo telefone, CPF/CNPJ ou e-mail, um lead novo é criado com as respostas nos campos escolhidos em Salvar no lead como. A Origem fica "Formulário", a não ser que o formulário tenha um campo ligado a Origem.
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Passo 3: As automações do formulário rodam
A etiqueta é aplicada, o negócio é criado no pipeline escolhido e o responsável é definido, conforme a aba Automação.
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Passo 4: O envio fica registrado
As respostas ficam na aba Envios, ligadas ao lead, e o visitante vê a mensagem de agradecimento ou é levado ao endereço de Redirecionar para.
A WavUps CRM procura um lead da conta com o mesmo telefone, CPF/CNPJ ou e-mail (nessa ordem de prioridade). Se encontrar, o envio é vinculado a esse lead e nenhum lead novo é criado.
O cadastro existente não muda
| Opção | O que faz | Vale para lead que já existia? |
|---|---|---|
| Responsável | Dono do lead e do negócio criados. Ninguém (sem responsável) deixa sem dono. | Não muda o responsável do lead; vale para o negócio criado. |
| Etiqueta | Aplicada ao lead a cada envio. Nenhuma não aplica. | Sim. Se o lead já tem a etiqueta, nada muda. |
| Pipeline | Cria um negócio para o lead nesse pipeline. Não criar negócio desliga. | Sim: cada envio cria um negócio. |
| Etapa | Onde o negócio começa no pipeline. | Sim. |
Pipeline sem etapa não cria negócio
Para ir além (mandar mensagem, criar tarefa, avisar alguém), use uma automação com o gatilho de lead criado. Veja Gatilhos das automações.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| O visitante vê Formulário indisponível | O formulário está pausado. Ligue Aceitando respostas na aba Geral e salve. |
| O lead chegou com o nome "Lead via Formulário" | Nenhum campo está ligado a Nome. Ajuste Salvar no lead como no campo do nome. |
| O envio não criou lead novo | Já existia um lead com o mesmo telefone, CPF/CNPJ ou e-mail. Veja o envio na aba Envios: ele leva ao lead existente. |
| O negócio não foi criado | Confira se Pipeline e Etapa estão escolhidos na aba Automação e se você salvou. |
| O visitante vê Muitas tentativas. Tente novamente em instantes. | Proteção contra robôs: muitos envios em pouco tempo. Basta esperar um pouco. |
| Um campo sumiu da página pública | O campo estava ligado a um campo personalizado arquivado ou excluído. Remova-o ou escolha outro destino. |
Leads do Instagram direto no funil
A situaçãoUma construtora divulga um lançamento nos stories e quer que cada interessado vire negócio na hora.
Como a WavUps CRM ajudaO link do formulário vai na bio com
?utm_source=instagram. Na aba Automação, o pipeline "Lançamentos" com a etapa "Novo contato", a etiqueta "Lançamento" e a corretora de plantão como responsável.QR code no balcão
A situaçãoUm restaurante quer montar uma lista de clientes para avisos de eventos.
Como a WavUps CRM ajudaO formulário "Receba nossas novidades" vira um QR code impresso na mesa. Cada cliente que preenche ganha a etiqueta "Lista VIP".
A forma prevista na tela é o link público. Coloque o link num botão ou num QR code do seu site.
Sim, quando o formulário tem Pipeline e Etapa na aba Automação: cada envio cria um negócio para o lead, novo ou existente.
Não. Para proteger o cadastro, um lead existente não é alterado por um formulário público. As respostas ficam no envio.
Não. O link é o mesmo enquanto o formulário existir e sempre mostra a última versão salva.
A página tem proteção contra robôs e limites de envios por minuto. Envios suspeitos são descartados sem criar lead.
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