Boas práticas e limites das automações na WavUps CRM

• Uma automação, um objetivo. Prefira várias automações simples a uma gigante: fica mais fácil entender, pausar e diagnosticar.
• Dê nomes que expliquem o resultado, como "Distribuir leads da IA entre vendedores". Use a descrição para dizer quem pediu e por quê.
• Comece por um modelo quando houver um parecido: ele já vem com as ações certas para o gatilho.
• Use condições para limitar o alcance, principalmente em automações que enviam mensagens para clientes.
• Acompanhe as primeiras execuções no histórico logo depois de ativar.
• Pause em vez de excluir quando for uma pausa temporária: a configuração fica guardada.
• Cuidado com automações que se alimentam: uma que move o negócio de etapa pode disparar outra com o gatilho Negócio movido de etapa. Os limites evitam laços infinitos, mas o resultado pode não ser o esperado.
• Use Aguardar + condição para follow-ups: a condição é conferida de novo depois da espera, então o lembrete só sai se o negócio ainda estiver parado.
• Duplique para testar uma variação: a cópia nasce pausada e não interfere na original.

A ação Notificar usuários avisa as pessoas escolhidas em Quem recebe: o responsável do lead, o dono do negócio, usuários específicos ou os administradores da conta (quem tem permissão Dono ou Administrador). Se o destinatário não existir naquele caso (por exemplo, lead sem responsável), a ação é ignorada com o motivo "Nenhum destinatário encontrado".

A notificação aponta para o registro da automação: o negócio, o lead, a conversa, a fatura ou o agendamento, e clicar nela abre esse item. Cada pessoa recebe no sino da plataforma e no celular conforme as próprias preferências de notificação. Todos os destinatários são avisados, inclusive quem fez a ação que disparou a automação.

• Laço entre duas automações

  A situação

  Uma automação move o negócio para "Qualificação" quando a etiqueta "Quente" é adicionada; outra adiciona a etiqueta quando o negócio entra em "Qualificação".

  Como a WavUps CRM ajuda

  A WavUps CRM corta o laço: uma automação não roda de novo dentro da cadeia que ela mesma iniciou, e cadeias com mais de 3 níveis ficam Ignorada com "Limite de encadeamento atingido". Mesmo assim, revise: mantenha só uma das automações ou adicione uma condição que quebre o ciclo.

• Webhook instável

  A situação

  O sistema de destino fica fora do ar e a automação acumula falhas.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Com 10 falhas seguidas, a automação é desativada e os administradores são avisados. Resolva o destino e ligue a chave de novo: a contagem é zerada.