Como fazer o onboarding de novos clientes com projetos na WavUps CRM

Uma empresa de serviços fecha, todo mês, novos clientes que precisam passar pela mesma implantação: reunião de kickoff, configuração, importação de dados e treinamento da equipe do cliente. Quando o processo vive na cabeça de uma pessoa, etapas são esquecidas e o cliente demora a ver resultado.

No exemplo, o cliente novo é a Clínica Bem Viver, que acabou de fechar negócio e já está cadastrada como lead na WavUps CRM.

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   Passo 1: Crie o projeto do cliente

   Em Projetos, clique em Novo projeto e use um nome padrão, como Onboarding – Clínica Bem Viver. Na descrição, escreva o objetivo da implantação. Adicione em Membros quem vai conduzir o onboarding (como criar).

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   Passo 2: Monte as fases do onboarding

   Crie as fases Kickoff, Configuração, Treinamento e Concluído, e marque Concluído como Fase de conclusão (como criar fases).

   

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   Passo 3: Crie uma tarefa para cada etapa

   Por exemplo: "Reunião de kickoff com a clínica", "Conectar o WhatsApp da recepção", "Importar a lista de pacientes" e "Treinar as recepcionistas". Cada uma com responsável e vencimento, e os passos menores no Checklist.

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   Passo 4: Vincule o lead do cliente

   Abra cada tarefa e, em Lead vinculado, clique em Vincular lead e escolha o cliente. O nome dele aparece nos cartões, e a busca do quadro e o filtro Lead passam a encontrar as tarefas pelo cliente.

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   Passo 5: Avance e conclua

   A cada etapa concluída, arraste o cartão para a fase seguinte. Quando tudo estiver em Concluído, o projeto fica com 0 tarefas abertas na lista de projetos: o onboarding terminou.

• Os comentários da tarefa guardam o que foi combinado com o cliente em cada etapa.
• Os lembretes automáticos avisam os responsáveis sobre o vencimento de cada etapa.
• Com vários clientes ao mesmo tempo, a lista de projetos mostra quantas tarefas cada onboarding ainda tem abertas.
• Quem conduz vários onboardings usa o filtro Responsável com Eu (quem estiver usando) em cada projeto para ver só o que é seu.

• Software ou serviço por assinatura

  A situação

  Cada cliente novo precisa ser configurado e treinado nas duas primeiras semanas para não cancelar.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Um projeto de onboarding por cliente, com vencimentos contados a partir da assinatura, e o lead do cliente vinculado às tarefas.

• Escritório de contabilidade recebendo uma empresa

  A situação

  A troca de contador envolve coletar documentos, acessos e o histórico fiscal da empresa.

  Como a WavUps CRM ajuda

  As fases Documentos, Acessos, Conferência e Concluído, com um checklist dos documentos em cada tarefa.

• Agência começando com um cliente

  A situação

  Antes de produzir, a agência precisa do briefing, dos acessos às redes e da identidade visual.

  Como a WavUps CRM ajuda

  O onboarding vira um projeto curto; ao concluir, a agência cria o projeto das entregas do mês.