Como organizar uma carteira B2B com empresas e vários contatos na WavUps CRM

Uma empresa de software de gestão vende para escritórios e lojas. Cada cliente tem três ou quatro pessoas: quem decide a compra, quem paga os boletos e quem usa o sistema no dia a dia. Na lista de leads, era impossível saber quem trabalhava com quem, os números do Dashboard contavam cada pessoa como um lead novo, e o aviso de reajuste anual chegava para todo mundo, inclusive para quem só usa o sistema.

O objetivo: ver cada cliente como uma empresa, saber o cargo de cada pessoa e mandar mensagens só para quem precisa recebê-las.

Para cada cliente, a equipe cadastra a empresa como lead (ex.: "Studio Aurora", com o CNPJ) e, na página dele, clica em Este lead é uma empresa, no cartão Grupos. O grupo nasce com o nome da empresa, e esse lead passa a representá-la: a situação, o proprietário e os negócios do cliente ficam nele.

No painel do grupo, a equipe clica em Adicionar pessoa, escolhe o lead e o Cargo no grupo. Quando a lista de contatos veio de uma planilha, é mais rápido importar todos (Importar leads), selecionar as pessoas de uma empresa na lista e usar a ação em massa Adicionar ao grupo, ajustando os cargos depois no painel.

Com Agrupar por empresa ligado em Leads, cada cliente aparece numa linha só, com "3 pessoas" ao lado do nome. A seta abre as pessoas com o cargo de cada uma. O Dashboard e a Análise de vendas também passam a contar a empresa uma vez, e não cada pessoa.

Para conferir quem ainda não foi organizado, a equipe usa o filtro Grupo: Sem grupo e salva como a visualização "Organizar contatos" (Buscar, filtrar e visualizações).

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   Passo 1: Crie a campanha

   Em Campanhas, clique em Nova campanha e preencha as informações e a mensagem do reajuste com um modelo aprovado do WhatsApp.

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   Passo 2: Filtre pelo cargo

   Em Destinatários, use o filtro Cargo no grupo e marque Financeiro. A lista mostra só as pessoas do Financeiro de todas as empresas. Para limitar a alguns clientes, use também o filtro Grupo.

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   Passo 3: Selecione e envie

   Selecione os leads (ou Selecionar todos os (quantidade) resultados) e siga com o envio. Só quem cuida dos pagamentos recebe o aviso.

Só leads com celular aparecem na escolha de destinatários. No filtro Grupo sem cargo escolhido, a empresa do grupo também entra, como "o grupo inteiro".

• Mensagem certa para a pessoa certa

  A situação

  Antes, o aviso de reajuste ia para todos os contatos e gerava dúvidas de quem nem paga a conta.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Com o filtro Cargo no grupo: Financeiro, só o Financeiro de cada cliente recebe. Novidades do sistema vão para os Usuários, e propostas de upgrade para os Gestores.

• Números que fazem sentido

  A situação

  O Dashboard mostrava 40 leads novos no mês, mas eram 10 empresas com 4 pessoas cada.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Com as empresas definidas nos grupos, os números contam 10 clientes, e o funil reflete o que realmente entrou.

• Atendimento com contexto

  A situação

  Quem atendia o WhatsApp não sabia que a "Júlia" era da recepção de um cliente grande.

  Como a WavUps CRM ajuda

  O nome da empresa aparece no topo da conversa e o cargo aparece no grupo, então a equipe atende já sabendo com quem fala.