Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes
Abra um negócio no pipeline da WavUps CRM, edite valor, etapa, situação, responsável e fechamento previsto e use lembretes, notas, produtos e arquivos anexos.
Clique num cartão do pipeline para abrir os detalhes do negócio num painel ao lado. Na WavUps CRM, cada campo é editado no próprio lugar e salvo na hora; é ali que você marca a venda como Ganho ou Perdido no campo Situação, troca responsável e etapa, e registra lembretes, notas, produtos e arquivos anexos.
No quadro, clique no cartão. Os detalhes abrem num painel à direita e o quadro continua atrás. O endereço da página ganha ?negocio= com o código do negócio: copie o link para mandar a um colega e ele abre direto nesse negócio (se tiver acesso a ele). Para abrir em outra aba, clique no cartão segurando Ctrl (ou Cmd no Mac).
O mesmo link é usado em outros lugares da WavUps CRM: ao escolher um negócio na busca global, ao clicar numa notificação de lembrete do negócio ou no botão Abrir de um lembrete no Calendário, o pipeline abre já com o negócio aberto.
Clique no valor de um campo para editar. Em campos de texto, Enter salva e Esc cancela (na Descrição, que aceita várias linhas, salve com Ctrl+Enter). Em campos de escolha, a mudança é salva assim que você escolhe a opção. Cada alteração mostra Negócio atualizado!.
| Campo | O que guarda |
|---|---|
| Situação | Em aberto, Ganho ou Perdido. É o resultado do negócio, independente da etapa. |
| Etapa | Em que coluna do pipeline o negócio está. |
| Valor | Quanto o negócio vale, em reais. |
| Probabilidade | Chance de fechar, de 0 a 100%. |
| Fechamento previsto | Data em que você espera fechar. Gera o lembrete Fechamento: (título) para o responsável. |
| Responsável | Quem cuida do negócio. Escolha uma pessoa da conta ou Sem responsável. |
| Lead | Com quem é o negócio. Clique no nome para trocar por outro lead. |
| Tipo | Nova venda, Upsell, Cross-sell, Renovação ou Outro… para escrever o seu. |
| Fonte | De onde veio: WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Site, Tráfego Pago, Tráfego Orgânico, Indicação ou Outro…. |
| Próximo passo | A próxima ação combinada. Links viram clicáveis. |
| Descrição | Detalhes do negócio. Links viram clicáveis. |
| Criado em | Data de cadastro (não muda). |
Se o pipeline tiver campos personalizados, eles aparecem depois de Criado em; os obrigatórios têm um asterisco no nome. Veja Campos personalizados e visualizações.
Clique no campo Situação e escolha Ganho quando a venda fechar ou Perdido quando o cliente desistir. A situação aparece no topo do painel, ao lado da etapa e do valor.
- A situação não move o negócio de etapa. Se quiser, arraste o cartão também para a etapa final.
- Na lista de pipelines, a coluna Em aberto soma só os negócios Em aberto: ganhos e perdidos saem dessa conta.
- O total no topo de cada etapa soma todos os negócios da coluna, qualquer que seja a situação.
Abaixo dos campos ficam as abas do negócio. Nas abas Produtos e Anexos, a quantidade de itens aparece ao lado do nome.
| Aba | O que tem |
|---|---|
| Visão geral | Lembretes: clique em Novo lembrete 1, dê um título, data e horário e escolha quem é avisado (Apenas eu, Responsável pelo negócio ou Personalizado). O lembrete também aparece no Calendário de quem é avisado. Notas: escreva em Escreva uma nota sobre o negócio… 2 e clique em Adicionar nota 3 (ou Ctrl+Enter). Cada nota mostra o autor e a data. |
| Produtos | Clique em Vincular produto, escolha o produto, a quantidade e o desconto. A WavUps CRM oferece usar o total dos produtos como valor do negócio. Os produtos vêm do menu Produtos. |
| Anexos | Clique em Enviar arquivo e escolha um ou mais arquivos, como propostas e contratos. Veja os detalhes em Anexos do negócio. |
| Lead | Os dados do lead do negócio, sem sair do painel. Para a página completa do lead, use Abrir lead, no topo. |
Na aba Anexos, clique em Enviar arquivo e escolha um ou mais arquivos do computador ou do celular. Cada arquivo pode ter até 50 MB. O envio aparece num painel de envios, no canto da tela, com o progresso de cada arquivo, e você pode continuar usando a plataforma enquanto ele termina. Quando o envio acaba, o arquivo entra na lista do negócio.
- Tipos aceitos: imagens (JPG, PNG, GIF, WebP, HEIC), vídeos (MP4, MOV, WebM), áudios (MP3, WAV, OGG, M4A), PDF, Word, Excel, PowerPoint (e os equivalentes do LibreOffice), TXT, CSV e ZIP.
- Cada arquivo mostra o nome, o tamanho e a data. Clique no nome para abrir e no botão de download para baixar.
- No menu ... do arquivo, Criar link público gera um link para mandar ao cliente: qualquer pessoa com ele vê o arquivo, sem entrar na plataforma. O link é copiado na hora e o arquivo ganha o selo Público. Para cortar o acesso, use Desativar link público. Veja Compartilhar um arquivo por link público.
- Os arquivos ficam guardados no menu Armazenamento, na pasta Arquivos da Conta, e contam no uso de armazenamento da conta. Lá eles só podem ser abertos e baixados; para apagar ou compartilhar, use o próprio negócio. Veja Arquivos da Conta.
- A lixeira do arquivo pede confirmação em Excluir arquivo: o arquivo é apagado de vez, inclusive o link público, e não dá para desfazer.
E os links que já estavam no negócio?
- Mover de pipeline: leva o negócio para outro pipeline e etapa. Veja Como mover negócios.
- Abrir lead: abre a página do lead ligado ao negócio.
- Excluir: pede confirmação e apaga o negócio.
Excluir não tem volta
Troca de vendedor sem perder o contexto
A situaçãoUma vendedora sai de férias e os negócios dela passam para um colega.
Como a WavUps CRM ajudaO gestor troca o Responsável de cada negócio. O colega lê as Notas e o Próximo passo e continua de onde ela parou.
Proposta sempre à mão
A situaçãoUma consultoria espalhava as propostas entre e-mails e pastas e perdia tempo procurando o arquivo certo.
Como a WavUps CRM ajudaO vendedor envia o PDF da proposta na aba Anexos do negócio. Quem abre o negócio encontra o documento em um clique e, se o cliente pedir de novo, o vendedor manda o link público do arquivo.
Entender por que as vendas não fecham
A situaçãoUma loja de móveis quer saber quantos orçamentos perde e por quê.
Como a WavUps CRM ajudaOs vendedores marcam os negócios como Perdido e anotam o motivo nas Notas. Nada é excluído, e a loja revisa os perdidos no fim do mês.
Abra o negócio e mude o campo Situação para Ganho. Se quiser, arraste também o cartão para a última etapa do pipeline.
Sim. Sempre que o negócio tem Fechamento previsto, existe um lembrete Fechamento: (título do negócio) nessa data para o responsável. Mudou a data ou o responsável, o lembrete acompanha; apagou a data, ele some.
Sim. Na aba Anexos, clique em Enviar arquivo e escolha um ou mais arquivos de até 50 MB cada. Eles ficam guardados no Armazenamento da conta.
Não na aba Anexos: ela aceita só arquivos enviados. Os links que já estavam lá continuam funcionando. Se precisar registrar um link, cole na Descrição ou numa nota: links viram clicáveis.
No menu ... do arquivo, clique em Criar link público e confirme em Criar link. O link é copiado na hora: cole na conversa com o cliente. Quando não quiser mais compartilhar, use Desativar link público.
Quando a conta restringe a visibilidade para o seu papel, você só pode deixar o negócio com você ou Sem responsável. Fale com um administrador da conta.
Sim. Com o negócio aberto, copie o endereço da página (ele termina com ?negocio= e um código). O colega abre o pipeline já com o negócio aberto, se tiver acesso a ele.
Sim, para quem é avisado. No detalhe do lembrete, o cartão Vinculado a mostra o negócio, com o pipeline e a etapa, e o botão Abrir leva direto ao negócio. Veja Vínculos e visibilidade no Calendário.
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