Como distribuir leads automaticamente entre vendedores na WavUps CRM
Caso de uso: uma automação da WavUps CRM que distribui os leads atendidos pela IA entre os vendedores em rodízio e avisa cada vendedor do lead novo.
Para distribuir leads automaticamente na WavUps CRM, crie uma automação com o gatilho Atendimento gerado pela IA (ou Lead criado) e a ação Atribuir responsável em Rodízio, escolhendo os vendedores. Adicione Notificar usuários para o Responsável do lead saber na hora que recebeu um lead.
Uma empresa recebe dezenas de contatos por dia no WhatsApp. A IA faz o primeiro atendimento, mas depois alguém precisa escolher, lead por lead, qual vendedor vai assumir. Nos horários de pico, leads ficam sem dono e esfriam.
O objetivo: cada lead atendido pela IA ganha um vendedor na hora, um de cada vez, e o vendedor é avisado.
| Bloco | Configuração |
|---|---|
| Quando | Atendimento gerado pela IA. |
| Se | Sem condições (todos os atendimentos). |
| Então 1 | Atribuir responsável › Como escolher o responsável Rodízio, Usuários: os vendedores, Só atribuir se o lead ainda não tiver responsável e Também definir como dono dos negócios abertos sem dono ligados. |
| Então 2 | Notificar usuários › Quem recebe Responsável do lead, Título "Novo lead para você", Mensagem "{{lead.name}} foi atendido pela IA e agora é seu." |
- 1
Passo 1: Comece pelo modelo
Em Automações, clique em Modelos e escolha Atendimento da IA → responsável em rodízio. O construtor abre com o gatilho e a ação prontos. Dê o nome "Distribuir leads da IA entre vendedores".
- 2
Passo 2: Escolha os vendedores
Na ação Atribuir responsável, deixe Rodízio em Como escolher o responsável 1 e clique nos nomes dos vendedores em Usuários 2: a ordem em que você clica é a ordem do rodízio. Se a equipe for organizada por setores, ligue Usar os membros do setor da conversa 3. Mantenha ligada Só atribuir se o lead ainda não tiver responsável 4.
- 3
Passo 3: Avise o vendedor
Clique em Adicionar ação, escolha Notificar usuários, selecione Responsável do lead em Quem recebe e escreva o título e a mensagem com Inserir variável › Nome do lead. Como essa ação vem depois da atribuição, o aviso vai para o vendedor que acabou de receber o lead.
- 4
Passo 4: Salve e acompanhe
Clique em Criar automação. No Histórico, cada atendimento aparece com Atribuir responsável e Notificar usuários concluídas. Se o lead já tinha responsável, a atribuição aparece como Ignorada e o aviso vai para o responsável que já existia.
| Situação | Opção indicada |
|---|---|
| Vendedores com a mesma disponibilidade | Rodízio: um lead para cada, na ordem escolhida. |
| Vendedores com carteiras de tamanhos diferentes | Quem estiver menos ocupado: quem tem menos leads em atendimento e negócios abertos recebe o próximo. |
| Turnos ou plantões | Por horário: janelas por dia da semana e horário (de Brasília), cada uma com os seus vendedores. |
| Um especialista para um tipo de lead | Usuário fixo, combinado com uma condição (por exemplo, origem do lead). |
Leads de formulário e anúncios
A situaçãoAlém do WhatsApp, a empresa recebe leads por formulário do site e anúncios.
Como a WavUps CRM ajudaUse o gatilho Lead criado, que dispara para leads de qualquer origem, com a mesma ação Atribuir responsável.
Criar o negócio junto
A situaçãoA gestão quer que cada lead distribuído já entre no funil.
Como a WavUps CRM ajudaAdicione Criar ou atualizar negócio depois da atribuição, com Dono do negócio Responsável do lead: o negócio nasce com o vendedor sorteado.
Fila por setor
A situaçãoSuporte e comercial atendem no mesmo número, cada um no seu setor.
Como a WavUps CRM ajudaLigue Usar os membros do setor da conversa: o rodízio acontece só entre os membros do setor em que a conversa está.
Na ordem em que os usuários foram selecionados em Usuários, voltando ao primeiro depois do último.
Quem não é mais membro da conta não recebe leads. Mesmo assim, edite a automação e tire o nome dele da lista para manter a configuração clara.
Não, enquanto Só atribuir se o lead ainda não tiver responsável estiver ligada. Desligue essa opção só se quiser trocar o responsável a cada atendimento.
Sim. Se o atendimento não tem lead ainda, a WavUps CRM cria o lead a partir da conversa e atribui o responsável.
Veja também
Ainda com dúvida?
Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp.