Como usar o menu, trocar de conta e abrir seu perfil na WavUps CRM

O menu lateral fica à esquerda e separa as telas em grupos:

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• Pipelines e Projetos abrem uma lista com os 5 primeiros itens e o atalho Ver todos.
• Mensagens e Calendário mostram um número vermelho com o que há de novo. O número zera quando você abre a tela.
• Clicar no logotipo leva para a primeira tela do menu.

Clique no botão no rodapé do menu para recolher. O menu passa a mostrar só os ícones e, ao passar o mouse, o nome de cada tela aparece. Clique de novo para expandir.

A WavUps CRM lembra a sua escolha neste navegador: se você recolher o menu, ele continua recolhido na próxima vez. No celular, o menu fica escondido e abre pelo botão Abrir menu, no topo à esquerda.

Se você participa de mais de uma conta (por exemplo, duas empresas ou uma agência que atende clientes), dá para trocar sem sair da plataforma.

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   Passo 1: Abra a lista de contas

   Clique no nome da conta, no topo à esquerda da tela. Abre a lista Suas contas.

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   Passo 2: Confira cada conta

   Cada linha mostra o nome da conta, a situação da assinatura (Ativa, Em período de testes, Pagamento atrasado, Cancelada ou Inativa) e o seu papel nela. A conta atual tem um check.

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   Passo 3: Escolha a conta

   Clique na outra conta. A plataforma abre a tela Mensagens dessa conta.

Se aparecer Nenhuma outra conta disponível, você participa de uma conta só. Para entrar em outra, peça a um administrador dela que convide você.

Clique na sua foto, no topo à direita. O menu mostra seu nome e e-mail e as opções:

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• Editar perfil: abre os seus dados pessoais. Veja Perfil, senha e conta.
• Meu plano: aparece só para quem vê esse menu (administradores).
• Sair: encerra a sua sessão neste navegador.

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Às vezes uma faixa de aviso aparece no topo, por exemplo Há uma fatura em atraso, com o botão Atualizar pagamento, ou Finalize a configuração da conta, com o botão Finalizar configuração. Siga o botão da faixa para resolver.

• Agência com várias contas

  A situação

  Uma agência cuida do atendimento de três clientes, cada um com a sua conta.

  Como a WavUps CRM ajuda

  A atendente é convidada nas três e troca de cliente pelo nome da conta no topo, sem precisar sair e entrar de novo.

• Mais espaço para o quadro

  A situação

  Um vendedor usa o pipeline num notebook de tela pequena.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Ele recolhe o menu lateral e ganha espaço para ver mais etapas do quadro de uma vez.