O que são projetos na WavUps CRM e quando usar
Entenda os projetos da WavUps CRM: quadro de tarefas em fases, com responsáveis, prazos e prioridade. Veja quando usar projeto e quando usar pipeline.
Projetos são quadros de tarefas da WavUps CRM: cada projeto tem fases (colunas, como "A fazer" e "Concluído") e tarefas com responsáveis, prazo e prioridade. Use projetos para organizar entregas e trabalho interno da equipe; para acompanhar vendas, use os pipelines.
No menu lateral, clique em Projetos 1. O menu abre a lista com os seus projetos mais recentes e o atalho Ver todos. A tela Projetos mostra todos os projetos de que você participa 2, com os membros, o status e quantas tarefas ainda estão abertas.
- Projeto: nome e descrição. Clique na linha para abrir o quadro do projeto.
- Membros: as fotos (ou iniciais) de quem participa.
- Status: Ativo, Pausado ou Inativo, escolhido ao criar o projeto.
- Tarefas abertas: tarefas que ainda não estão numa fase de conclusão.
Para achar um projeto, use a busca Buscar por nome, descrição ou membro…, logo acima da lista.
Cada projeto é um quadro no estilo kanban. As fases são as colunas, da esquerda para a direita, e as tarefas são os cartões que andam de uma fase para a outra conforme o trabalho avança.
- Fases (1): você cria quantas quiser, com nome e cor. Uma ou mais fases podem ser fases de conclusão: tarefas nelas contam como concluídas.
- Tarefas (2): cada cartão mostra o título, a descrição, as etiquetas, os responsáveis, a prioridade (Baixa, Média ou Alta) e o vencimento.
- Detalhes da tarefa: ao clicar num cartão, abre um painel com todos os campos e as abas Comentários, Lembretes, Subtarefas, Checklist e Anexos.
- Membros: só quem é membro vê o projeto. Os administradores do projeto escolhem quem participa.
Os dois são quadros em colunas, mas servem para coisas diferentes. A regra prática: pipeline é para vender, projeto é para entregar.
| Projetos | Pipelines | |
|---|---|---|
| O que anda no quadro | Tarefas (o trabalho a fazer) | Negócios (as vendas em andamento) |
| Colunas | Fases do projeto | Etapas do funil de vendas |
| Cada cartão tem | Responsáveis, prazo, prioridade, checklist, comentários e anexos | Lead, valor, produto e previsão de fechamento |
| Exemplos | Entregas de um cliente, onboarding, lançamento de campanha, rotina interna | Vendas de um produto, captação de alunos, orçamentos |
Use os dois juntos
- O trabalho tem várias etapas e mais de uma pessoa envolvida.
- Você precisa saber quem está fazendo o quê e até quando.
- O cliente ou o gestor pergunta "em que pé está?" e hoje a resposta depende de mensagens soltas no WhatsApp.
- O mesmo tipo de trabalho se repete (um onboarding, uma campanha por mês) e você quer um jeito padrão de conduzir.
Para lembrar de uma ligação ou de um retorno a um lead específico, um lembrete no próprio lead costuma bastar. Projeto é para trabalho com começo, meio e fim.
Agência de marketing
A situaçãoCada cliente tem posts, anúncios e páginas para entregar, e os pedidos de ajuste chegam por vários canais.
Como a WavUps CRM ajudaUm projeto por cliente ou campanha, com as fases A fazer, Em produção, Aprovação do cliente e Publicado. Cada peça vira uma tarefa com responsável e prazo. Veja o caso completo.
Escritório de contabilidade
A situaçãoTodo mês a equipe repete as mesmas obrigações para dezenas de empresas e precisa saber o que já foi entregue.
Como a WavUps CRM ajudaUm projeto por mês de competência, com uma tarefa por cliente e um checklist com as obrigações (folha, impostos, envio das guias). A fase de conclusão mostra o que já saiu.
Clínica
A situaçãoA abertura de uma nova unidade envolve reforma, compras, contratação e treinamento, com prazos que dependem uns dos outros.
Como a WavUps CRM ajudaUm projeto da inauguração com as tarefas de cada área, responsáveis e vencimentos. Cada tarefa com vencimento ganha um lembrete automático para os responsáveis.
Onboarding de clientes
A situaçãoCada cliente novo passa pelas mesmas etapas de implantação e nada pode ficar esquecido.
Como a WavUps CRM ajudaUm projeto por cliente com as fases Kickoff, Configuração, Treinamento e Concluído, e o lead do cliente vinculado às tarefas. Veja o passo a passo.
O pipeline acompanha vendas: cada cartão é um negócio com lead, valor e etapa do funil. O projeto acompanha trabalho: cada cartão é uma tarefa com responsáveis, prazo, prioridade, checklist e comentários.
Só os membros do projeto, inclusive quando a pessoa é dona ou administradora da conta. Para alguém ver um projeto, um administrador do projeto precisa adicioná-la em Membros.
A tela não impõe um número máximo de projetos, fases ou tarefas. Crie quantos fizerem sentido para a sua equipe.
Sim. Ao abrir Projetos no menu lateral, aparecem os cinco projetos mais recentes de que você participa e o atalho Ver todos, que leva para a lista completa.
Sim. Clique em Ver tutorial no topo desta página ou no topo da tela Projetos da plataforma.
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